営業の生産性を上げるため「Salesforce」を利用しはじめた企業は、他にも売上向上に繋がる取り組みを進めたいのではないでしょうか。 一方で、まだまだ営業の方が見積・請求書等の帳票を手作業で作ったり、契約した顧客の入金状況を経理に毎日確認したり、無駄な工数をかけている事例が多く見受けられます。 本セッションでは、商談〜請求〜入金管理を一元化する「請求管理ロボ for Salesforce」について、具体的な運用フローやもたらされるメリット、導入企業のケーススタディを紹介させていただきます。
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