三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ウェルス&ミドルマーケット本部 業務企画部 システム業務室 課長代理
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※ プロフィールの引用元は「Salesforce Live:Japan」になります。
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コロナ禍でのウェルスマネジメントを実現するアドバイザリー型ビジネス
この 1年コロナ禍で顧客の経済環境が大きく変化する一方で、金融機関は安定的に業務運営を行うことが重視されてきました。これからは将来的な成長を見据え、顧客の様々なニーズに積極的に応えて、卓越した顧客体験を提供することが重要となってきます。本セッションでは、Financial Services Cloud を活用していかにアドバイザリー型ビジネスを実現するか、お客様のご登壇を交えてご紹介いたします。