重要書類のデジタル化による一気通貫の顧客管理 ～Salesforce×SPA Cloudで実現する業務効率化～
インターネット専門の個人向け資産運用の商品・サービスを提供するソニー銀行では、Salesforceを活用した業務推進を行っています。その中でもお客様との取引で発生する重要書類は、電子ファイルのアップロードや郵送といった複数のパターンがあることから、管理が煩雑化しやすい状況でした。今回、SPA CloudとSalesforceを連携することで、顧客情報と紐付けた一元的な文書管理を実現しています。 本セッションでは、プロジェクトの詳細や今後のSPA Cloud活用についてお話しいただきます。
